Voor wie bestemd?

U wilt:

• Als financieel adviseur cliënten gaan adviseren over oplossingen voor inkomende kosten voor oudedag, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid.
• Als Hypotheekadviseur uw adviesvaardigheid uitbreiden met levensverzekeringskennis.
• Pensioenen gaan adviseren en afsluiten voor particulieren en bedrijven.
• Als medewerker front/backoffice van een intermediair of verzekeraar minstens over die kennis beschikken van de adviseurs.

Doel van de opleiding

• U weet wat de levensverzekeringsvormen inhouden.
• U bent in staat premie te berekenen en te verklaren.
• U kent de belastingregels die samenhangen met levensverzekeringen.
• U krijgt bouwstenen aangereikt voor een gedegen advies in relatie met hypotheken, pensioenen en financiële
• planning in zijn algemeen.
• U bent als medewerker front/backoffice de ideale en sparringpartner voor het intermediair.

Inhoud van de opleiding

• levensverzekeringsvormen levensverzekeringstechniek;
• grondslagen van de premieberekening belastingen in samenhang met levensverzekeringen
• levensverzekering als onderdeel van de hypotheekconstructie, huwelijksrecht, erfrecht, schenkingsrecht en successierecht
• levensverzekeringen als oplossing voor inkomenstekorten voorzieningen in de eerste pijler;
• AOW en ANW pensioenen het oudedagsscenario, en het nabestaandenscenario
• levensverzekeringen voor ondernemers

Denken Durven Doen
De klassikale opleiding duurt 5 dagen en vergt naast de opleidingsdagen circa 40 uur studiebelasting. Het cursusboek en de leermaterialen zijn afgestemd op de examens van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD)

Vooropleiding / niveau van de opleiding
Voor de opleiding Wft Levensverzekeringen is geen specifieke vooropleiding vereist. Kennis op het niveau van de opleiding Wft Basis is een pre. Het opleidingsniveau is MBO+.

Scholing en fiscus
De kosten van deze opleiding kunnen als zakelijke kosten worden opgevoerd. De maximale aftrek bedraagt voor particulieren € 15.000,- per jaar, met een drempel van € 500,-.
 

Opleidingsplan

Een mogelijke vervolgstap in uw opleidingsontwikkeling zou kunnen zijn:

WFT Module Schade
WFT Module Hypotheken
WFT Module Consumptief Krediet

Wij adviseren u hierin van harte.

 

Aanmelden/nadere informatie

Klik op de naam van de plaats om uw keuze te maken voor deze opleiding. Voor vragen kunt u contact opnemen met 079-3203450.