Voor wie bestemd?

U wilt:

• Als financieel adviseur cliënten gaan adviseren over oplossingen voor inkomende kosten voor oudedag, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid.
• Als Hypotheekadviseur uw adviesvaardigheid uitbreiden met levensverzekeringskennis.
• Pensioenen gaan adviseren en afsluiten voor particulieren en bedrijven.
• Als medewerker front/backoffice van een intermediair of verzekeraar minstens over die kennis beschikken van de adviseurs.

Doel van de opleiding

• U weet wat de levensverzekeringsvormen inhouden.
• U bent in staat premie te berekenen en te verklaren.
• U kent de belastingregels die samenhangen met levensverzekeringen.
• U krijgt bouwstenen aangereikt voor een gedegen advies in relatie met hypotheken, pensioenen en financiële
• planning in zijn algemeen.
• U bent als medewerker front/backoffice de ideale en sparringpartner voor het intermediair.
• U behaalt het Wft diploma Levensverzekeri

Inhoud van de opleiding

• levensverzekeringsvormen levensverzekeringstechniek;
• grondslagen van de premieberekening belastingen in samenhang met levensverzekeringen
• levensverzekering als onderdeel van de hypotheekconstructie, huwelijksrecht, erfrecht, schenkingsrecht en successierecht
• levensverzekeringen als oplossing voor inkomenstekorten voorzieningen in de eerste pijler;
• AOW en ANW pensioenen het oudedagsscenario, en het nabestaandenscenario
• levensverzekeringen voor ondernemers

Examen doen

Het cursusboek, de leermaterialen en de klassikale begeleiding vormen een perfecte voorbereiding op het Wft examen, dat u zelfstandig aflegt bij één van de geaccrediteerde Wft exameninstituten. Zie voor meer informatie over de Wft-examens bijvoorbeeld de website van Wft Nivo www.wftnivo.nl of de Stichting Examens Financiële Dienstverlening www.sefd.nl. 

Vooropleiding / niveau van de opleiding

Voor de opleiding Wft Levensverzekeringen is geen specifieke vooropleiding vereist. Kennis op het niveau van de opleiding Wft Basis is een pre. Het opleidingsniveau is MBO+.

Opleidingsplan

Een mogelijke vervolgstap in uw opleidingsontwikkeling zou kunnen zijn:

WFT Module Schade
WFT Module Hypotheken
WFT Module Consumptief Krediet

Wij adviseren u hierin van harte.

 

Aanmelden/nadere informatie

Klik op de naam van de plaats om uw keuze te maken voor deze opleiding. Voor vragen kunt u contact opnemen met 085 111 88 88.