Voor wie bestemd?

U wilt:

• Als hypotheek/levenadviseur uw kennis over beleggingen op het vereiste niveau brengen om te kunnen blijven bemiddelen in hypotheken.
• Als financieel adviseur uw beleggingskennis verdiepen.
• Als front/backoffice medewerker van een intermediair of verzekeraar op gelijk kennisniveau gesprekspartner zijn voor uw commerciële collega in binnen- en buitendienst.

Doel van de opleiding

• U krijgt  inzicht in de basisbeginselen van beleggen en beleggingsproducten.
• U doorziet de kansen en risico’s van beleggen op korte en lange termijn.
• U bent bekend met het jargon van beleggen.
• U verklaart het belang van een risicoprofiel.

Inhoud van de opleiding

• Beleggen algemeen
• Risicoprofiel en beleggingshorizon van de client.
• Wetgeving, vertrouwen en controle.
• Beleggingsinstrumenten, aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten en opties.
• Fiscaliteiten.
• Opties en andere afgeleide producten.
• Basisstrategieen met opties.

Het cursusboek, de leermaterialen en de klassikale begeleiding vormen een perfecte voorbereiding op het Wft examen, dat u zelfstandig aflegt bij één van de geaccrediteerde Wft exameninstituten. Zie voor meer informatie over de Wft-examens bijvoorbeeld de website van Wft Nivo www.wftnivo.nl of de Stichting Examens Financiële Dienstverlening www.sefd.nl.