Voor wie bestemd?
 

U adviseert en bemiddelt in financiële producten. U werkt bij een bank, verzekeraar of bij het intermediair. Met deze opleiding start u het opleidingstraject voor de WFT. Deze opleiding vormt uw basis voor de verdiepingsformules, leven, schade, hypotheken, beleggen en consumptief krediet.
 

Doel van de opleiding
 

U leert de grondbeginselen van de boeiendste branche kennen; de financiele branche. In deze branche treft u banken, verzekeraars en intermediairs. U raakt vertrouwd met het vakjargon van hypotheken, verzekeren, consumptief krediet, sparen, betalen en beleggen.

Inhoud van de opleiding

• De financiële consument en het levensfasemodel. 
• Belastingen.
• Besteedbaar inkomen en vermogen.
• Financiële instellingen; aanbieders en adviseurs.
• Betalen en sparen.
• Beleggen.
• Financieren.
• Verzekeren; risico's en techniek.
• Verzekeren; van aanvraag tot uitkering.
• Schadeverzekeringen.
• Persoonsverzekeringen.

De klassikale opleiding duurt 3 dagen en vergt naast de opleidingsdagen circa 40 uur studiebelasting. Na de opleiding kunt u opgaan voor het examen Wft Basismodule. Het cursusboek en de leermaterialen zijn afgestemd op de examens van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) De cursusdagen starten om 09.30 uur en duren tot circa 16.30 uur.
 

Scholing en fiscus

De kosten van deze opleiding kunnen als zakelijke kosten worden opgevoerd. De maximale aftrek bedraagt voor particulieren € 15.000,- per jaar, met een drempel van € 500,-.
 

Vooropleiding / niveau van de opleiding
Voor de opleiding Wft Basismodule is geen specifieke vooropleiding vereist. Het opleidingsniveau is MBO+.

Opleidingsplan

Aanmelden/nadere informatie

Klik hier voor een vrijblijvende (voor)inschrijving). Voor vragen kunt u contact opnemen met 079-3203450.